Yinson Production、10億ドルの債券発行によりFPSO Anna Neryの借り換えを実施

FPSO アンナ・ネリー (クレジット: Yinson Production)

インソン・プロダクションは、ブラジル沖のマルリム油田でペトロブラスのために稼働している浮体式石油生産貯蔵積出設備（FPSO）船「アンナ・ネリー」の借り換えのため、10億3500万ドルの優先担保付債券を発行した。

10億3,500万ドルの144A/Reg Sノンリコース優先担保付債券の価格設定が成功したのは、25年契約に基づきペトロブラス社向けにFPSO Anna Neryを所有・運営するYinson Boronia Production社が発行した。

発行体の株式は、インソン・プロダクションが75%、住友商事が25%保有している。債券は全額償還型で、満期は18.2年、固定クーポンは8.947%で、2024年7月31日から半年ごとに支払われる。

社債の収益は、2026年に満期を迎えるFPSO Anna Neryの既存の未払い債務の借り換え、ヘッジ契約の解消、該当する場合は準備金口座への資金提供、取引関連の手数料および費用の支払い、発行者の株主であるYinson Productionおよび住友商事への配当などに使用されます。

この債券は、国際証券法に従い、米国内の適格機関投資家および米国外の個人に販売されます。

「債券発行に対する資本市場の反応に非常に満足しています。債券発行は大幅に超過応募がありました。債券発行の成功は、原資産の強さと、FPSOのクラス最高の独立系所有者および運営者としてのYinson Productionに対する投資家の信頼の証です。」

「FPSO Anna Neryの借り換えは、当社の資金調達基盤を多様化し、資本構造を最適化して、Yinson Productionのさらなる成長をサポートし、長期的な価値を高めるための新たなステップです。同時に、債券の投資家は、債券の上限のない投資適格構造を通じて上昇の可能性を享受し、FPSO Anna Neryの強力な信用基盤が下落に対する保護を提供します」と、Yinson Productionの最高財務責任者であるMarkus Wenker氏は述べています。

「JVパートナーとして、債券発行というマイルストーンを達成する上でのプロジェクトチームと他のパートナーの献身と努力に心から感謝の意を表したいと思います。

「今回の成果により、FPSO Anna Neryを通じたYinson Productionとの合弁事業パートナーシップが、ブラジルの地域経済と世界へのリース・オペレーション資産サービス事業の機会提供の市場ポテンシャルを強化し、エネルギー供給の安定性と安全性に貢献するという当社の自信が強まります」と住友商事の海洋エネルギーソリューション戦略本部長の山口一樹氏は付け加えた。

ちなみに、FPSO Anna Neryは、ペトロブラスのMarlimおよびVaador油田の再活性化プロジェクトの一環として、2023年5月に生産を開始しました。

このユニットは、1日あたり最大7万バレルの石油を生産し、400万m³のガスを処理できます。