アナダルコ、オクシデンタルの修正入札を支持

Anadarko Petroleum Corpのボードは月曜日にOccidental Petroleum Corpから380億米ドルの入札を支持し、ライバルChevron Corpにその申し出を引き上げるか、または買収コンテストから立ち退くよう圧力を加えた。

この決定により、アナダルコが以前のいくつかのオファーに没頭した後、380億ドルの取引が行われる前に、オクシデンタルが一連のハードルの資金調達および削減の動きを制限した。オクシデンタルは、買収に関する株主の投票を回避することを可能にした188億ドルの現金担保を調達した後、取締役会の承認を受けました。

Chevronには、Anadarkoがすでに受け入れている既存の合併契約を変更するのか、それとも新しい入札をするのかを決定するための4日間があります。広報担当者は、アナダルコから解約の通知を受けたことを確認し、次のステップについてのコメントを控えた。

Anadarkoは、修正されたOccidentalの提案は「優れた提案」であり、Chevronの合併契約を終了させることを意図していると決定した。
その決定は、Anadarkoの取締役会にChevronの合意を却下するよう要請し、億万長者のWarren Buffetの支援を引き入れたOccidentalの最高経営責任者、Vicki Hollubが勝利したことです。彼女は、訴訟を起こすためにネブラスカ州オマハに飛んだ後、バフェットにこの取引に100億ドルを投資するよう説得した。

数日後、Hollubは、フランスの石油大手Total SAと契約を結び、モザンビークでの液化天然ガスプロジェクトの完了までに推定250億ドルを要する、Anadarkoの国際資産の大部分を取得しました。合併が先に進むと、合計は資産のために88億ドルを支払うことに同意しました。

Hollubは、米国のトップシェール分野でのターゲットの最高のポジションを望んでいます。 Anadarkoは、ChevronとOccidentalにとって最大の賞であるペルム紀盆地に約100万エーカー（102,000ヘクタール）の土地を所有しています。ペルム紀は、シェールオイル＆ガスブームの震源地となり、米国の石油生産量を1日当たり記録的な1,200万バレル（bpd）に追いやっています。これはロシアやサウジアラビアを超えています。

アナダルコは、オクシデンタルからのより高い入札を控えた後、4月12日にシェブロンとの合併契約を最初に明らかにした。そのためOccidental's Hollubは彼女の申し出を公表し、Anadarkoにその立場を再考するよう圧力をかけた。

心の変化は、オクシデンタルが1株当たり76ドルのオファーの現金の割合を78パーセントの現金と22パーセントの株式に増やし、オクシデンタルの株主の承認に必要な証券取引所の要件が削除された後に起こりました。

Occidentalの一部の投資家は、株主の承認投票を回避するという決定に反対しています。 T. Rowe Price Groupは、月曜日に抗議して金曜日の年次総会でOccidentalの取締役会に反対票を投じることを意図していると述べた。

Occidentalは声明の中で、議論を終え、「この刺激的な取引を完了するためにAnadarkoとの合併契約を結ぶことを楽しみにしている」と述べた。

（ヒューストンのGary McWilliamsによる追加報告、Rosalba O'Brien、Cynthia OstermanおよびPeter Cooneyによる編集。）