英国のハーバー・エナジー HBR.L は木曜日、世界最大の独立系生産会社の一つを生み出すBASFおよびレターワンとの112億ドルの株式および現金取引で、ウィンターシャル・ディーアのロシア以外の石油・ガス資産を取得することに合意した。
英国最大の北海石油・ガス生産会社でロンドン上場のハーバーは、2022年のエネルギー価格高騰を受けて政府がこの部門に棚ぼた税を課し、ハーバーを初年度赤字に追い込んだ後、英国外への拡大を目指している。今年の半分。
ハーバー株は23%高で取引を終えた。 BASF株は0.2%上昇した。
この取引は、エクソン・モービルによるパイオニア・ナチュラル・リソーシズに対する600億ドルの取引や、10月のシェブロンによるヘス・コープに対する530億ドルの取引を含め、ここ数カ月の石油・ガス関連の大規模買収の最新のものである。
これはハーバーとその前身のクリュサオルが2017年以来行ってきた4度目の大型買収となる。
リンダ・クック最高経営責任者(CEO)はロイターに対し、ハーバーは今後も時間の経過とともに成長したいと考えていると語った。
クック氏は「われわれのセクターでは規模がますます重要になっている。投資家との関連性だけでなく、多様な低コスト資金源へのアクセスを確保するためでもある」と述べた。
買収される資産には、ノルウェー、ドイツ、デンマーク、アルゼンチン、メキシコ、エジプト、リビア、アルジェリアにあるWintershall Deaの上流資産と、ヨーロッパにおける同社の二酸化炭素回収・貯蔵ライセンスが含まれる。
ハーバー氏によると、同社のロシア資産は除外されるという。今週初め、ウラジミール・プーチン大統領は、ウィンターシャル・ディーアのロシアベンチャー企業の株式を新たなロシア企業に譲渡するよう命令した。
ジェフリーズのアナリスト、マーク・ウィルソン氏は、ウィンターシャル・ディーアの石油・ガス埋蔵量に基づく同社の評価額は、イタリアのエネルギー会社エニが6月に未公開株支援のネプチューン・エナジーを49億ドルで買収したのと実質的に同じであると述べた。
ウィンターシャル・ディア社の大株主であるBASFはハーバー株の46.5%を所有することになり、取引の一環としてハーバー社の取締役会に非常勤取締役2名を指名する権利がある。
西側諸国の制裁下にあるロシアの富豪ミハイル・フリードマン氏が所有する投資会社レターワンは、議決権のない非上場の転換社債型普通株式の14.9%を保有することになる。
BASFの最高財務責任者ダーク・エルバーマン氏は声明で、BASFは時間をかけて石油・ガス事業から段階的に撤退すると述べた。
ハーバーは既存のユーロ建てウィンターシャル・ディーア社債49億ドルを引き受け、ウィンターシャルのキャッシュフローから追加で21億5000万ドルを支払うとハーバーは述べた。
合併後のグループは、主にノルウェーとアルゼンチンから、日量50万バレル以上の石油換算(BOED)を生産することになる。ハーバーは、2023年に日量約19万バレルの原油換算量(BOED)を生産すると予想している。
(ロイター - ヤダリサ・シャボンによる報告、ベラ・エッカートによる追加報告、プージャ・デサイとマーク・ポッター、キルステン・ドノバンによる編集)