ロイターが見込んでいるバイヤー候補に送られた文書によると、エネルギーグループのCentricaとStadtwerke Muenchen(SWM)Groupは、北海最大の石油およびガス生産者の1社であるSpirit Energyの販売を開始した。
スピリットエナジーは現在、1日あたり約130,000バレルの石油換算(boed)を生産しており、2025年までに約10万boedに漸減しますが、いわゆる2P埋蔵量では2億7000万boeになります。
こうした未開発のバレルは、近年、石油メジャーから老朽化した北海資産を購入し、潜在的な株式市場の上場または売却に先立つ将来の成長を期待している一部のプライベートエクイティ支援企業にとって魅力的です。
同文書によると、2018年の営業キャッシュフローは8億4,900万ポンド(11億4,000万ドル)で、配当金の支払いと年間約5億ポンドの投資を可能にしました。
スピリットエナジーはハリケーンエナジーに約4億ドルを投資し、6月にスコットランド沖のランカスター油田で最初の石油を報告しました。
英国最大のエネルギーサプライヤであるブリティッシュガスも所有しているCentricaは、化石燃料からの脱却の一環として消費者向けエネルギーサービスに注力するため、Spirit Energyの69%の株式を売却する準備をしていると7月に述べました。
Reutersは8月に、Spirit Energyの他の株主がCentricaの計画的撤退に加わり、情報源は約15億ポンドで会社を評価したと報告した。
Centricaは69%の株式の売却を望んでいるが、SWMは現金または株式取引または新しいパートナーの参入など、残りの株式の「提案を評価」する予定であると述べています。
ゴールドマンサックスとランバートエナジーがアドバイザーとしてリストされています。
スピリットは、2017年に、英国、デンマーク、オランダ、ノルウェーのセントリカとバイエルンガスノルゲの石油およびガス資産の合併から作成されました。
Spirit Energyの売却は、欧州の石油およびガス資産の資産および企業売却のために忙しい時期に来ます。
Blackstoneが支援するSiccar Pointの最初の入札ラウンドは先週終了しました。国営の韓国国営石油公社(KNOC)は現在、Dana Petroleum車両の一部を提供しており、プライベートエクイティで支援されたZennor Petroleumも販売しています。
今年初め、 クリサオールが支援したプライベートエクイティがコノコフィリップスの英国北海油田を買収し 、シェブロンが北海ポートフォリオのほとんどをイスラエルのデレクグループに売却しました。
($ 1 = 0.7815ポンド)
(Ron Boussoによる報告、Shadia Nasrallaによる執筆、Kirsten Donovanによる編集)